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2017智能交通產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告：市場延續(xù)高景氣度
發(fā)布時間：2018-01-04 分類：行業(yè)資訊
《2017中國智慧停車行業(yè)大數(shù)據(jù)報告》出爐。報告指出，目前30%的交通擁堵問題由停車難造成，48%的車輛須在車場排隊，其中醫(yī)院排隊尤為嚴(yán)重。而在我國十大核心城市，成都停車最難。在我國北京等大城市，小區(qū)內(nèi)車頭貼車尾，路邊停車一位難尋的景象幾乎時時刻刻都在上演，停車何時能夠不再是拼膽量、碰運(yùn)氣的技術(shù)活?有關(guān)專家認(rèn)為，“智慧停車”或許是解決這一問題的根本途徑。
智能交通行業(yè)是根據(jù)建立智能交通系統(tǒng)所需的設(shè)備、服務(wù)、技術(shù)而衍生出來行業(yè)群。智能交通系統(tǒng)(即 ITS——Intelligent Transportation System)是將先的電子傳感技術(shù)、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信傳輸技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制技術(shù)及計算技術(shù)等有效地集成運(yùn)用于整個交通管理體系，而建立起的一種在大范圍、全方發(fā)揮作用的，實時、準(zhǔn)確、高效的綜合交通管理系統(tǒng)。智能交通系統(tǒng)通過借助種科技手段和設(shè)備，將各核心交通元素聯(lián)通，實現(xiàn)信息互通與共享以及各交通素的彼此協(xié)調(diào)、優(yōu)化配置和高效使用，形成人、車和交通的一個高效協(xié)同環(huán)境，建安全、高效、便捷和低碳的交通。 智能交通系統(tǒng)通過信息化的手段有效地對交通狀況進(jìn)行管理，提高了城市交管理與交通服務(wù)水平。中國的智能交通系統(tǒng)具有廣闊的發(fā)展前景，將在通運(yùn)輸?shù)母鱾€行業(yè)和環(huán)節(jié)得到廣泛應(yīng)用。
一、智能交通行業(yè)的發(fā)展水平
20 世紀(jì) 50 年代，美國的部分私人公司開始研究汽車的自動控制系統(tǒng)，智能論的研究和試驗。20 世紀(jì) 80 年代后期，美、歐、日等發(fā)達(dá)國家在電子信息產(chǎn)業(yè)的帶動下加速智能交通系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力度。經(jīng)過多年發(fā)展，目前智能交通系統(tǒng)在上述國家已經(jīng)得到大規(guī)模應(yīng)用。美、歐、日等發(fā)達(dá)國家基本上完成了智能交通系統(tǒng)的體系建設(shè)，并開始進(jìn)行交通運(yùn)行本質(zhì)規(guī)律的研究。從美、歐、日等國家發(fā)展情況看，智能交通系統(tǒng)在現(xiàn)代社會發(fā)揮的作用將越來越大，成為社會生活不可或缺的一部分。
二、我國智能交通行業(yè)的發(fā)展概況
(1)我國智能交通行業(yè)的需求背景分析
①高速公路通車?yán)锍淘鲩L迅速，但人工收費(fèi)模式落后導(dǎo)致效率低下
我國城鎮(zhèn)化率從 1990 年的 26%快速上升到 2015 年 56.10%，年均提高 1 個百分點。未來 10 年，我國仍將處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，根據(jù)國內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和聯(lián)合國預(yù)測，預(yù)計到 2020 年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%以上。
我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展也促進(jìn)了公路的建設(shè)， 截至 2013 年底我國高速公路里程已經(jīng)達(dá)到了 10.44 萬公里，超過美國，成為世界高速公路總里程第一的國家。截至2015 年底，我國高速公里里程增至12.54 萬公里，已經(jīng)超過了我國交通運(yùn)輸“十二五”規(guī)劃，到 2015 年，國家高速公路通車?yán)锍虨?10.8 萬公里的規(guī)劃目標(biāo)。與國外相比， 由于高速公路營運(yùn)模式的不同， 如美國的收費(fèi)高速公路比例不到 10%，而我國的高速公路中有 95%屬于收費(fèi)公路。我國高速公路具有最大的通車?yán)锍桃越煌ㄏ到y(tǒng)行業(yè)開始萌芽。從萌芽階段一直到 80 年代，主要是進(jìn)行智能交通基礎(chǔ)理及高比例的收費(fèi)路段，卻采取落后的人工收費(fèi)模式，必然耗費(fèi)大量的人力資源，并且造成通車速度慢，效率低下，高峰期擁堵嚴(yán)重等社會問題。
②汽車數(shù)量持續(xù)增加，給我國交通系統(tǒng)造成巨大壓力
近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步，我國汽車數(shù)量持續(xù)增加。與此同時，城市道路的建設(shè)卻停滯不前，與汽車數(shù)量的增速相比有較大的差距。究其原因，一是我國城鎮(zhèn)人口規(guī)模龐大，土地面積有限，造成城市可供建設(shè)道路面積越來越少;二是城市規(guī)劃不完善，道路改造成本大。我國公安部數(shù)據(jù)顯示，2015 年末我國機(jī)動車保有量達(dá)到 27,900.00 萬輛，較2014 年末增長 5.88% 2006-2015年期間，我國機(jī)動車保有量年復(fù)合增長率為 7.52%，增幅達(dá) 92.11%。汽車數(shù)量的持續(xù)快速增長，給我國交通系統(tǒng)造成巨大壓力。
③交通擁堵、環(huán)境污染等問題日益嚴(yán)峻
隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，無論高速公路還是城市道路其承受的交通壓力越來越大，同時經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來交通流量急劇增長，也使得“人、車、路”之間的矛盾日益突出。由此引發(fā)的交通通行效率低下、尾氣污染和交通事故已成為制約我國城市化發(fā)展和影響居民生活質(zhì)量的主要因素。2009 年 12 月英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》 雜志的報道稱，中國居民每天上班路上平均用時42 分鐘，居全球之首，并指出城市擁堵是導(dǎo)致上班路上花費(fèi)時間過長的主要原因之一;同時中國每年的交通事故平均在 20 萬起以上，死亡人數(shù)在 10 萬人以上。
伴隨著交通擁堵的是環(huán)境問題日益嚴(yán)重。根據(jù)《全國空氣質(zhì)量月報》2016年數(shù)據(jù)顯示，2016年3月份，全國338個地級及以上城市優(yōu)良比例為71.3%，輕度污染占19.3%，中度污染占5.9%，重度及以上污染占3.5%。下圖為338個地級及以上城市 3 月份空氣質(zhì)量級別分布。
越來越多的城市空氣質(zhì)量監(jiān)測表明，污染顆粒物已成空氣污染首要的污染物。根據(jù)《2013 年中國機(jī)動車污染防治年報》數(shù)據(jù)指出，2012年全國機(jī)動車排放污染物高達(dá)4,612.1萬噸。而在這些顆粒物中，直徑小于2.5微米的PM2.5可直接進(jìn)入肺泡，與人體發(fā)生應(yīng)激變化，嚴(yán)重影響健康。根據(jù)《新京報》的報道，機(jī)動車尾氣是顆粒物排放重要來源之一。汽車在空擋怠速、剛啟動加速、或頻繁加速減速的狀態(tài)下，機(jī)動車排放PM2.5濃度升高，而排放PM2.5最少的則是以90公里勻速前進(jìn)的時候。交通越擁堵，因汽車尾氣排放而導(dǎo)致的 PM2.5 情況就越嚴(yán)重。
因此，我國城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)及汽車保有量的不斷增加，導(dǎo)致高速公路及城市交通面臨通行效率低下、安全故事頻發(fā)、大氣污染加劇等日益嚴(yán)重的問題，我國對智能交通系統(tǒng)的需求極為迫切。智能交通的應(yīng)用，可以最大限度地發(fā)揮交通系統(tǒng)運(yùn)行能力，減少交通事故、緩解環(huán)境污染以及能耗問題。
(2)我國智能交通行業(yè)的發(fā)展歷程
①概況
智能交通行業(yè)的發(fā)展一般分為概念形成及試點、引入推廣、普及應(yīng)用和應(yīng)用深化的不同階段。在 20 世紀(jì) 90 年代初我國學(xué)者開始關(guān)注國際上智能交通系統(tǒng)的發(fā)展動態(tài)。90 年代中期以來，我國交通運(yùn)輸界的科學(xué)家和工程技術(shù)人員開始跟蹤國際上 ITS 的發(fā)展。美國是智能交通較早開展理論研究和進(jìn)入實際應(yīng)用的國家，美國智能交通行業(yè)的發(fā)展歷程如下：
與美國相比，我國智能交通行業(yè)在發(fā)展過程中存在整體規(guī)劃方向不清晰、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、應(yīng)用分散、用戶普及率不高等缺點。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國對智能交通系統(tǒng)建設(shè)的需求日益增長，并開始嘗試的智能交通應(yīng)用，如高速公路 ETC收費(fèi)、路徑識別、城市智能停車位、停車引導(dǎo)、營運(yùn)車輛管理、擁堵收費(fèi)、安全駕駛等逐步開始實施。根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期理論，我國智能交通行業(yè)整體上仍處于其生命周期的成長期。展望未來，在社會大眾、政府、企業(yè)共同的努力下，我國正持續(xù)加大對智能交通的重視程度和扶持力度，對智能交通系統(tǒng)的研究和應(yīng)用有望進(jìn)一步加快。
②我國智能交通行業(yè)的發(fā)展歷程
A、政策和規(guī)劃層面
“十二五”規(guī)劃提出“適度超前”的原則，對智能車路協(xié)同、區(qū)域交通協(xié)同聯(lián)動控制等一些熱點先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了部署。而“十三五”規(guī)劃則指出，信息化是實現(xiàn)智慧交通的重要載體和手段，智慧交通是交通運(yùn)輸信息化發(fā)展的方向和目標(biāo)。
B、技術(shù)層面
我國在上個世紀(jì) 70 年代至 80 年代，主要進(jìn)行城市交通信號控制的一些基礎(chǔ)性研究;90 年代開始，國內(nèi)一線城市如北京、上海和深圳等紛紛引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，并在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行開拓性的創(chuàng)新研究;“十五”期間，智能交通在關(guān)鍵技術(shù)上取得了一些突破，并建立電子收費(fèi)系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)等一些示范點;我國的能交通系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入推廣應(yīng)用和改進(jìn)的階段，但與國外先進(jìn)國家相比，總體技術(shù)和應(yīng)用水平還有相當(dāng)大的差距，對解決日益嚴(yán)重的交通供需矛盾效果有限。
C、投資層面
從“十五”到“十二五”期間，國家投入智能交通系統(tǒng)(ITS)的資金逐步加大，其中“十五”各項關(guān)于ITS項目的投資達(dá)15億元，到了“十二五”期間，計劃總投資千億元致力于智能交通系統(tǒng)，期間投資增幅極大。國內(nèi)的智能交通企業(yè)也隨之發(fā)展，投入大量資金進(jìn)行智能交通的研發(fā)、生產(chǎn)和普及。這些都為智能交通的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。
(3)我國智能交通行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
與發(fā)達(dá)國家相比，中國智能交通整體發(fā)展水平還比較落后。以 ETC 系統(tǒng)為例，美國、日本、新加坡、韓國等發(fā)達(dá)國家均達(dá)到了很高的普及程度，而日本的 ETC 用戶規(guī)模在 7,200 萬戶以上。以 ETC 在停車場領(lǐng)域的應(yīng)用為例，如新加坡的停車場 ETC 普及率已經(jīng)達(dá)到了 90%以上，而我國停車場 ETC 領(lǐng)域才剛剛起步。預(yù)計我國智能交通系統(tǒng)建設(shè)將在未來二十年至三十年的時間里達(dá)到發(fā)達(dá)國家的智能交通投資水平，未來的整體市場將持續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。
三、我國智能交通行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)測
我國智能交通系統(tǒng)投資額2007年為247億元，2014年達(dá)到837.69億元，年復(fù)合增長率約為19.06%，以該增長速度推算，預(yù)計2016年我國智能交通系統(tǒng)行業(yè)的總投入將突破1,000億元到1,413.81億元，2017年將達(dá)到1,413.81億元。
作為未來交通優(yōu)先發(fā)展的主題，智能交通系統(tǒng)對于提高交通管理效率、緩解交通擁擠、減少環(huán)境污染、確保交通安全起到了非常重要的作用，符合國家建設(shè)“智慧城市”、“綠色城市”和“平安城市”的要求，得到政策面的大力支持。長期來看，我國智能交通系統(tǒng)將在交通運(yùn)輸?shù)母鱾€行業(yè)和環(huán)節(jié)得到更為廣泛的應(yīng)用，由此創(chuàng)造相應(yīng)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，具有廣闊的發(fā)展前景。
四、智能交通射頻識別與電子支付設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
1、智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)概述
智能交通射頻識別與電子支付設(shè)備行業(yè)為智能交通的細(xì)分行業(yè)，其產(chǎn)品是基于 DSRC、RFID 技術(shù)，通過射頻信號自動感知目標(biāo)對象，實現(xiàn)對車輛身份及信息自動采集，準(zhǔn)確處理車輛的相關(guān)通行、收費(fèi)數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上完成電子支付的一種智能交通設(shè)備。通過專用短程通信(DSRC)、無線射頻識別(RFID)技術(shù)完成車輛信息的自動識別、處理，可以達(dá)到幫助交通部門進(jìn)行收費(fèi)和管理，提高服務(wù)水平的目的。
智能交通射頻識別與電子支付設(shè)備行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電子不停車收費(fèi)(ETC)和基于射頻技術(shù)的高速公路路徑識別。
2、智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)市場概況
隨著智慧交通理念的廣泛普及，在國家政策的刺激引導(dǎo)下，我國智能交通應(yīng)用的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)近年來呈現(xiàn)了高速的增長態(tài)勢。2012 年行業(yè)的市場規(guī)模僅為 6.40 億元，2014 年就達(dá)到了 12.81 億元，這期間年復(fù)合增長率達(dá) 41.47%，2016 年達(dá)到 24.13 億元，預(yù)計2017年市場規(guī)模達(dá)到 31.37 億元。隨著智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)市場在停車場智能化與路徑識別等新興領(lǐng)域的拓展，未來其市場規(guī)模將迅速增長，預(yù)計 2015 年—2017 年智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。下圖為我國智能交通射頻識別與電子支付設(shè)備的市場規(guī)模及預(yù)測：
五、智能交通射頻識別與電子支付設(shè)備行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展概況
1、ETC設(shè)備細(xì)分市場發(fā)展概況
(1)行業(yè)概述及分類
ETC(Electronic Toll Collection System)稱為電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，是目前世界上普遍使用的道路收費(fèi)方式。它是利用基于 5.8GHz 微波頻段的專用短程通信 (DSRC) 技術(shù)設(shè)備來實現(xiàn)電子不停車收費(fèi)：當(dāng)用戶不停車通過 ETC入口站時，ETC 系統(tǒng)通過無線通信方式將入口信息發(fā)至 OBU，OBU 向集成電路卡(IC)中寫入入口信息;當(dāng)用戶通過 ETC 出口站時，ETC 系統(tǒng)通過 RSU 及 OBU 之間無線通信讀取 OBU 和集成電路卡(IC)卡中的入口信息等相關(guān)信息，計算通行費(fèi)并完成電子錢包扣款，進(jìn)而實現(xiàn)不停車收費(fèi)。
ETC設(shè)備主要由路側(cè)設(shè)備(RSU)和車載設(shè)備(OBU)組成，路側(cè)設(shè)備主要是指安裝在車道控制系統(tǒng)前端，發(fā)揮信息采集作用的專用設(shè)備，其由天線和讀寫控制器組成;車載設(shè)備是指安裝在用戶車輛上作為記錄車輛通行信息的車載設(shè)備。
根據(jù)運(yùn)營需要，電子標(biāo)簽配套使用的 IC 卡有記賬和儲值兩種應(yīng)用方式。記賬卡方式下，與普通的賬號卡付費(fèi)形式完全一致，操作簡便快捷，后臺電子結(jié)算，適合大宗固定的車隊式用戶;儲值卡方式下，實際上是一個電子錢包，適合于廣大社會車輛用戶。
與傳統(tǒng)人工收費(fèi)(Manual Toll Collection，簡稱 MTC)相比，ETC收費(fèi)模式每車收費(fèi)過程耗時不到 5 秒，其收費(fèi)通道的通行能力是人工收費(fèi)通道的 5 到 10倍。除此之外，ETC收費(fèi)模式無需擴(kuò)建收費(fèi)廣場，節(jié)省收費(fèi)站的占地面積;同時無需排隊停車，提高通行效率且減少了停車時的廢氣排放和對城市環(huán)境的污染。
按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，ETC可細(xì)分為高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)(高速公路 ETC)、多車道自由流電子收費(fèi)系統(tǒng)(多車道自由流ETC)以及智能停車場收費(fèi)系統(tǒng)(停車場 ETC)。
A、高速公路 ETC：該系統(tǒng)安裝在高速公路收費(fèi)站車道和收費(fèi)車輛上，車輛可以實現(xiàn)按序不停車通行，目前我國高速公路ETC均采用此種方式。
B、多車道自由流 ETC：該系統(tǒng)不設(shè)立隔離車道，不限制車輛正常通行速度，可以快速完成車輛的信息識別與自動收費(fèi)，主要用于車流較為集中的城市路橋隧道收費(fèi)，近來也用于實現(xiàn)高速公路ETC 車輛的路徑標(biāo)識應(yīng)用。
C、停車場 ETC：該系統(tǒng)安裝在停車場出入口和收費(fèi)車輛上，可以實現(xiàn)車輛自動識別和不停車收費(fèi)。
(2)發(fā)展現(xiàn)狀及需求分析
電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)，以其具有非現(xiàn)金交易、無需停車快速通過、有效提高通行能力、簡化收費(fèi)管理、降低環(huán)境污染等等明顯特點和優(yōu)勢受到高速公路運(yùn)營方的青睞。20 世紀(jì)八十年代后期，世界各地為減少高速公路的排隊交費(fèi)現(xiàn)象，以及減少車輛頻繁啟動排放尾氣對周圍環(huán)境的污染，開始建設(shè)不停車電子收費(fèi)系統(tǒng)。伴隨著科技的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來，ETC在各國也得到了快速的發(fā)展。
雖然我國ETC用戶數(shù)量增長迅猛，從2009年的52萬增長到2016年的4,300萬，僅用了五年的時間，但 ETC 用戶在全國汽車用戶中的比例不到 20%。與日本、新加坡等發(fā)達(dá)國家動輒半數(shù)以上的 ETC 用戶比例差距較大。隨著 ETC 全國聯(lián)網(wǎng)的有序推進(jìn)，國家鼓勵 ETC 發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，ETC 產(chǎn)品的高效、環(huán)保、便捷、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點逐漸被公眾認(rèn)知，我國 ETC 用戶數(shù)量在既有持續(xù)增長的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出加速增長態(tài)勢，預(yù)計 ETC 用戶比例將逐步提高至接近發(fā)達(dá)國家的水平。
從高速公路全國聯(lián)網(wǎng)情況來看，2015 年 12 月，全國 ETC 聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)成功實現(xiàn)，全國除港澳臺、海南、西藏之外的 29 個省份完成組網(wǎng)。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場需求、政策支持、技術(shù)進(jìn)步以及 ETC 系統(tǒng)全國聯(lián)網(wǎng)等方面因素的刺激，ETC行業(yè)已經(jīng)迎來新一輪快速增長期。 在城市智能交通領(lǐng)域，ETC的應(yīng)用拓展主要面向停車場智能化以及城市路橋收費(fèi)兩個領(lǐng)域。
(3)我國ETC設(shè)備的市場規(guī)模及預(yù)測
除了港澳地區(qū)和西藏、海南無收費(fèi)高速公路，全國 ETC 聯(lián)網(wǎng)將覆蓋 29 個省、自治區(qū)和直轄市。臺灣地區(qū)現(xiàn)在也已經(jīng)開通了 ETC，目前使用的是 UHF 頻段的無線射頻識別(RFID)標(biāo)簽。2014 年 3 月，交通部發(fā)布的《交通運(yùn)輸部關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知》 指出，要求到 2015年底，全國ETC聯(lián)網(wǎng)，建成較為完善的ETC基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，主線收費(fèi)站ETC覆蓋率達(dá)到100%，ETC 專用車道數(shù)原則上不少于兩入兩出;匝道收費(fèi)站 ETC 覆蓋率不低于90%;建立多元化的用戶發(fā)展模式，全國 ETC 用戶數(shù)量達(dá)到 2,000 萬戶。截至2015 年 12 月，全國聯(lián)網(wǎng)區(qū)域累計建成 1.3 萬條 ETC 專用車道，全國 ETC 聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)成功實現(xiàn)，全國除港澳臺、海南、西藏之外的 29 個省份完成組網(wǎng)，電子收費(fèi)用戶總量超過 2,900 萬，已超額完成目標(biāo)。
截止到 2016 年 3 月 28 日，全國ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域 29 個省份的 ETC覆蓋范圍達(dá)到了 12萬公里高速公路，覆蓋范圍達(dá) 90%以上;建成了 1.46萬條ETC車道;建成自營客服網(wǎng)點1091 個，合作代理網(wǎng)點 2.6 萬個，各類服務(wù)終端近2.4 萬臺;發(fā)展 ETC 用戶超過 3200 萬戶，較 2014 年末增長了 252%。從 2015 年第三季度至2016 年第一季度，半年時間內(nèi)，聯(lián)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)跨省ETC 交易量 1.2 億筆，其中2016年一季度跨省交易量、交易額環(huán)比上季度分別上漲28%和 32%，全網(wǎng)跨省清算及時率 100%，正確率100%。
與傳統(tǒng)的停車場收費(fèi)系統(tǒng)不同，停車場 ETC 產(chǎn)品支持停車場進(jìn)出車道可以實現(xiàn)電子支付的自動收費(fèi)，不但可以讓車輛通行變得更安全快捷，而且節(jié)約了人工成本和管理成本，提高了停車場的經(jīng)營效益。目前 ETC 在停車場的應(yīng)用尚處于初級階段，對停車場的覆蓋率很低，由于其對傳統(tǒng)的停車場收費(fèi)系統(tǒng)具有替代效益，未來的市場前景值得期待。
2014年我國ETC市場規(guī)模10.51億元，超預(yù)期9,000萬元。由于2015年銀行大規(guī)模購進(jìn)OBU等ETC相關(guān)設(shè)備，采購金額約占該年ETC市場規(guī)模的50%，促使行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。未來銀行仍會作為 ETC 產(chǎn)品的重要下游客戶之一，但出現(xiàn)類似于 2015 年集中式采購的概率不大，因此未來市場規(guī)模增長率將趨于平緩。2016 年該領(lǐng)域市場規(guī)模為 22.40 億元，預(yù)計 2017 年達(dá)到29.79億元。
2、基于射頻技術(shù)的路徑識別設(shè)備細(xì)分市場發(fā)展概況
基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品是專門解決多義性路徑識別問題，明確通行費(fèi)用歸屬，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)后高速公路投資方利益合理分配的智能交通產(chǎn)品?；谏漕l技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的應(yīng)用不但進(jìn)一步促進(jìn)高速公路收費(fèi)管理服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化，更好的滿足用戶需要，而且可以讓高速公路投資方以合理的投入完整解決包括人工收費(fèi)系統(tǒng) (MTC)和ETC兩種收費(fèi)模式在內(nèi)的高速公路多義性路徑識別問題。
基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的核心目標(biāo)是解決實際行駛路徑信息獲取問基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品是專門解決多義性路徑識別問題，明確通行費(fèi)用歸屬，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)后高速公路投資方利益合理分配的智能交通產(chǎn)品?；谏漕l技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的應(yīng)用不但進(jìn)一步促進(jìn)高速公路收費(fèi)管理服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化，更好的滿足用戶需要，而且可以讓高速公路投資方以合理的投入完整解決包括人工收費(fèi)系統(tǒng) (MTC)和ETC兩種收費(fèi)模式在內(nèi)的高速公路多義性路徑識別問題。
目前，多義性路徑的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主要有兩種常用的模式，一種是后臺計算模式，如車輛分型統(tǒng)計法、最短路徑法、協(xié)商一致法;一種是感知層模式如光學(xué)車牌識別法與無線射頻識別(RFID)標(biāo)識法。在高速公路建設(shè)早期，由于高速公路網(wǎng)絡(luò)還沒有完全形成，較少存在多義性路徑收費(fèi)問題的路段，而且業(yè)主不多，采用協(xié)商一致法或最短路徑法等后臺計算模式就可以解決。但隨著高速公路網(wǎng)絡(luò)的逐步擴(kuò)大及日趨復(fù)雜，而且涉及的業(yè)主眾多，路況復(fù)雜，采用協(xié)商一致法或最短路徑法等后臺計算模式無法滿足精確拆分和計費(fèi)，因此，基于感知層模式的光學(xué)車牌識別法與 RFID標(biāo)識法逐漸成為高速公路行業(yè)主流的路徑識別方案。
光學(xué)車牌識別法與無線射頻識別(RFID)標(biāo)識法這兩種方案需要采用的設(shè)備分別是基于光學(xué)車牌識別技術(shù)的路徑識別設(shè)備和基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品。以下是從路徑識別效果、標(biāo)識成功率、使用體驗、系統(tǒng)投資規(guī)模、已有應(yīng)用區(qū)域等角度對當(dāng)前國內(nèi)兩種主要的路徑識別技術(shù)對比：
目前，RFID方案與光學(xué)車牌識別方案相比較的優(yōu)勢在于：
①無線射頻識別(RFID)方案成功率為 99.97%，高于光學(xué)車牌識別方案，且穩(wěn)定可靠;②數(shù)據(jù)信息存儲于于電子標(biāo)簽中，不依賴網(wǎng)絡(luò)支持，實時性好;③實時計算并收取車輛通行費(fèi);④不受光線、天氣等因素的影響。
綜上所述，無線射頻識別(RFID)技術(shù)方案不僅可以實現(xiàn)通行費(fèi)用的精確拆分，還可以通過按路徑收費(fèi)的方式培養(yǎng)車主良好的道路使用習(xí)慣，增加路網(wǎng)的通行費(fèi)收入，從而提高路徑識別系統(tǒng)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，特別是高性能芯片技術(shù)的發(fā)展，基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的應(yīng)用將是解決高速公路多義性路徑識別問題的最終方案。
(2)發(fā)展現(xiàn)狀及需求分析
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，我國高速公路建設(shè)突飛猛進(jìn)。根據(jù)交通部的統(tǒng)計，截至 2016 年底，我國高速公路總里程突破13 萬公里，較2014 年末增加1.41余萬公里。我國已經(jīng)超越美國成為高速公路里程數(shù)最多的國家;截至 2016 年 9月，全國機(jī)動車保有量達(dá)2.8億輛，其中私家車總量超過1.4億輛。在高速公路建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)建設(shè)進(jìn)程加快的情況下，隨著路網(wǎng)規(guī)模和高速公路交通量的持續(xù)擴(kuò)大，高速公路業(yè)主對高速公路費(fèi)用的收取和拆分的分歧越來越大。
由于我國特有的國情，高速公路投資建設(shè)的業(yè)主眾多，隨著路網(wǎng)結(jié)構(gòu)變得日益復(fù)雜，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)范圍擴(kuò)大以后，高速公路業(yè)主之間由于多義性路徑問題而產(chǎn)生的通行費(fèi)收取和拆分的矛盾越來越突出。隨著多義性路徑越來越多，涉及的通行費(fèi)金額越來越大，如果繼續(xù)按照原有的最短路徑收費(fèi)和模糊拆分方式，必然會在一定程度損害高速公路業(yè)主的利益。為此，高速公路通行費(fèi)如何精確收取和拆分已經(jīng)成為高速公路業(yè)主需要迫切解決的問題，而基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的應(yīng)用是目前解決高速公路多義性路徑問題最有效的措施。
目前，基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品已經(jīng)在廣東、浙江、四川等少數(shù)幾個省份開展應(yīng)用并取得了實際的應(yīng)用效果。以浙江省的應(yīng)用為例，浙江省的高速公路存在如下特點：不但存在多義性路徑問題，而且路環(huán)多且復(fù)雜，早在浙江省高速公路實行聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)時，已經(jīng)存在多義性路徑的問題，到 2008 年杭州灣大橋通車后出現(xiàn)了更為復(fù)雜的多義性路徑，甚至出現(xiàn)道路環(huán)環(huán)相扣的情況。隨著形成的路環(huán)越來越復(fù)雜，路環(huán)之間的關(guān)聯(lián)性也越來越強(qiáng)。而且這些路段分別屬于不同的業(yè)主所承建，因此如何實現(xiàn)多義性路徑識別，完成精確收費(fèi)和拆分結(jié)算便成為了浙江省高速公路業(yè)主急需解決的問題。當(dāng)基于射頻技術(shù)的多義性路徑識別項目建設(shè)完成之后，浙江省路徑識別產(chǎn)品的應(yīng)用不但保護(hù)了業(yè)主的原有投資，避免了因大規(guī)模改造而造成的損失，而且產(chǎn)品識別成功率高。此外，項目實施后，整體路網(wǎng)運(yùn)行順暢，并超出了業(yè)主的預(yù)期目標(biāo)。
作為全國最早應(yīng)用路徑識別產(chǎn)品的省份之一，廣東省的全省高速公路“一張網(wǎng)”聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)已于 2014 年 6 月 29 日開始實施。廣東省高速公路原有的粵北、粵東、粵西、粵中四個片區(qū)收費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)一整合成“一張網(wǎng)”，以“按實際行駛路徑收費(fèi)、按實際路徑拆分”為基本原則，車主在廣東省境內(nèi)出入高速公路實現(xiàn)了“一次領(lǐng)卡、一次繳費(fèi)”。作為“按實際路徑收費(fèi)、按實際行駛路徑拆分”原則的基礎(chǔ)——路徑識別產(chǎn)品將在其中發(fā)揮著舉足輕重的作用。路徑識別產(chǎn)品的使用將使廣東省高速公路車輛費(fèi)用的分配方式更加準(zhǔn)確和公平，解決車輛行駛路徑不清、通行費(fèi)拆分不合理的問題。
四川省廳高速公路監(jiān)控結(jié)算中心于 2009 年會同交通廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院、四川大學(xué)等多個單位一起就四川省復(fù)雜路網(wǎng)環(huán)境下的多路徑收費(fèi)與清分的問題做了大量的工作，并組織人員對浙江省的多路徑識別解決方案進(jìn)行了實地考察。通過對車牌識別法、停車標(biāo)識站法、基站標(biāo)識法和電子標(biāo)簽法(即基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品)方案的研究和比選，最終決定采用電子標(biāo)簽法以解決聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)高速公路多義性路徑識別問題。四川省的路徑識別產(chǎn)品于2012年3月正式投入使用，不但提高了車輛通行費(fèi)拆分的精確性和合理性，而且大幅提升了四川省高速公路運(yùn)營效率。
浙江、廣東、四川三省在路徑識別應(yīng)用上的示范效應(yīng)，也讓其它省份開始著手進(jìn)行路徑識別的可行性研討、標(biāo)準(zhǔn)的制定。預(yù)計未來隨著具有多義性路徑識別需求的省份不斷增加，基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的市場空間將會不斷擴(kuò)大。
(3)市場規(guī)模
目前，基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于廣東、浙江、四川三個省份的部分高速公路路段;其余未開始采用的省份(如河南省)也正在進(jìn)行可行性研討、標(biāo)準(zhǔn)的制定或已經(jīng)準(zhǔn)備招標(biāo)。未來，隨著應(yīng)用基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的省份陸續(xù)增多，基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的市場空間將逐漸擴(kuò)大。
基于射頻技術(shù)的路徑識別市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，一方面源于各高速公路業(yè)主及交通管理部門對高速公路收費(fèi)精確拆分的迫切需求，且這種需求正隨著我國路網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的日益擴(kuò)大，變得越來越強(qiáng)烈;另一方面則是基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品有著其他類型路徑識別產(chǎn)品所不能比擬的優(yōu)勢，如識別準(zhǔn)確率高、誤差率小以及不受其他外界因素干擾的特性，其逐步取代其他類型路徑識別產(chǎn)品將成為趨勢。
2012 年我國基于射頻技術(shù)的路徑識別設(shè)備市場規(guī)模僅為 0.29 億元。2013年，由于廣東省實施“一張網(wǎng)”聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，部分高速公路路段開始使用基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品，該領(lǐng)域當(dāng)年的市場規(guī)模突增至 1.76 億元。2014 年全國基于射頻技術(shù)的路徑識別設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到 1.28 億元。根據(jù) 2015 年的招投標(biāo)統(tǒng)計，2015年全國的市場規(guī)模約為0.55億元。2012年—2015年基于射頻技術(shù)的路徑識別產(chǎn)品的年復(fù)合增長率為 24.08%，如未來兩年，我國基于射頻技術(shù)的路徑識別設(shè)備市場規(guī)模以2012年市場規(guī)模為基數(shù)，以24.08%的年復(fù)合增長率增長，則預(yù)計2016年—2017年，該領(lǐng)域的市場規(guī)模將分別達(dá)到0.69億元、0.85億元，基于射頻技術(shù)的路徑識別設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測。
六、行業(yè)利潤率水平變動趨勢
近年來，我國智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平呈現(xiàn)出在較高水平上小幅波動的態(tài)勢，未來存在行業(yè)利潤率下降的可能性。主要原因是：
1、該行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，高額的研發(fā)投入決定了產(chǎn)品的技術(shù)要求高、涉及收費(fèi)的需求要求產(chǎn)品的穩(wěn)定性高，綜合導(dǎo)致產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加值較高，因而目前的行業(yè)利潤率水平相對較高。
2、隨著市場對產(chǎn)品需求的不斷提高，行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入企業(yè)為增強(qiáng)其競爭力，通過降低價格等方式獲得市場機(jī)會，行業(yè)內(nèi)的原有企業(yè)為搶占市場份額也逐步加入價格競爭的行列，由此導(dǎo)致產(chǎn)品的市場價格逐步下移。
3、通過研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級換代、工藝流程優(yōu)化、技術(shù)方案替換等措施，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)在成本控制和優(yōu)化方面得以提升，可能會在一段時間內(nèi)彌補(bǔ)產(chǎn)品價格下降帶來的利潤率下降趨勢。
七、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢
1、智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)技術(shù)水平
(1)國家標(biāo)準(zhǔn)的全面推廣進(jìn)程有待進(jìn)一步提升
目前，雖然國家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出臺多年，但仍存在各地對國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行尚不統(tǒng)一的問題。有的省份在建設(shè)ETC時，由于對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)文件執(zhí)行不嚴(yán)，如車卡綁定、車道判定的具體流程、密鑰管理等出現(xiàn)地區(qū)差異，給聯(lián)網(wǎng)工作造成了一定障礙。隨著技術(shù)的發(fā)展，ETC 全國聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不存在障礙，但全國各地 ETC 區(qū)域差異性的因素依然存在。國家部委已出臺推進(jìn)ETC全國聯(lián)網(wǎng)的文件并付諸實施，但執(zhí)行力仍有待進(jìn)一步提升。全國ETC聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)為行業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。
(2)基礎(chǔ)研究起步較晚，缺乏用戶數(shù)量推動技術(shù)的進(jìn)步
我國的收費(fèi)公路里程數(shù)長、車輛保有量多均為智能交通行業(yè)提供了廣闊的空間，但廣大二、三線城市，尤其是中西部地區(qū)的中小城市甚少進(jìn)行智能交通系統(tǒng)的建設(shè)，普及率偏低，并且現(xiàn)有的城市智能交通系統(tǒng)多注重監(jiān)控和管理功能，信息服務(wù)、交通誘導(dǎo)、車輛識別、電子支付等功能方面的產(chǎn)品還未完善。這在某種程度上限制了我國智能交通技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。
(3)行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國際先進(jìn)水平
國家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及行業(yè)內(nèi)濃厚的研究氛圍極大的促進(jìn)了專用短程通信(DSRC)、無線射頻識別(RFID)在射頻識別與電子支付領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展。行業(yè)技術(shù)不斷突破，在核心技術(shù)如短程通信技術(shù)、路徑識別技術(shù)方面也取得了很大的成就。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)針對我國國情開發(fā)出了一系列適合我國具體情況的技術(shù)，部分技術(shù)甚至達(dá)到了國際先進(jìn)水平。面對日益迫切的智能交通市場需求和國外廠商的技術(shù)領(lǐng)跑優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界積極把握市場機(jī)會，開始加大前瞻性研發(fā)投入，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。為了促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)早日上規(guī)模，政府也在加強(qiáng)智能交通應(yīng)用的頂層設(shè)計，大力投資采用創(chuàng)新技術(shù)的智能交通系統(tǒng)建設(shè)，扶持自主創(chuàng)新龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，通過跨部委合作，設(shè)立專項資金，以政府補(bǔ)貼模式加大對國產(chǎn)ETC 多模芯片、自主創(chuàng)新產(chǎn)品的投入，推動中國標(biāo)準(zhǔn)的 ETC 產(chǎn)品推進(jìn)至全國范圍，甚至向世界其他地區(qū)推廣。
2、智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)的技術(shù)有如下特點：
(1)先進(jìn)的技術(shù)
智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對于產(chǎn)品所涉及的信息技術(shù)、通信技術(shù)、交通工程技術(shù)等一系列技術(shù)具有較高的要求。由于交通行業(yè)對于其產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、適用性、安全性具有的嚴(yán)格規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)必須要具備相應(yīng)的準(zhǔn)入資質(zhì)和在行業(yè)內(nèi)較長時間的技術(shù)經(jīng)驗積累，并通過長期的交叉學(xué)科知識的積累和不斷的技術(shù)改進(jìn)，逐漸提升產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)。
(2)成熟的工藝
除了必須具備的先進(jìn)技術(shù)水平，產(chǎn)品工藝的成熟程度也是影響智能交通射頻識別與電子支付產(chǎn)品的重要因素。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要將適合于產(chǎn)品制造的各種新工藝融合進(jìn)生產(chǎn)過程中，使技術(shù)很好地物化成為適應(yīng)市場和消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。以 RFID 路徑識別產(chǎn)品為例，已經(jīng)研發(fā)出行業(yè)內(nèi)厚度為 1 毫米的第二代復(fù)合通行卡(目前廣東、四川和浙江三省應(yīng)用的復(fù)合通行卡厚度一般為 5 毫米)，并達(dá)到可批量化生產(chǎn)狀態(tài)，給高速公路配套設(shè)備的改造升級提供了眾多的便利，同時帶來較大的成本優(yōu)勢，為產(chǎn)品普及提供了降低成本的條件。
(3)集成的系統(tǒng)
智能交通射頻識別與電子支付產(chǎn)品涉及綜合性的應(yīng)用系統(tǒng)。以高速公路 ETC系統(tǒng)為例，典型的 ETC 車道系統(tǒng)包括：①地感線圈車輛檢測子系統(tǒng);②LED 費(fèi)額顯示子系統(tǒng);③高清圖片抓拍子系統(tǒng);④自動欄桿控制子系統(tǒng);⑤ETC收費(fèi)子系統(tǒng);⑥車道控制和通信系統(tǒng)共六個部分。因此，系統(tǒng)集成是行業(yè)的顯著特點，除了需要將 IT技術(shù)、通訊技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)及交通工程技術(shù)集成到一個系統(tǒng)中，還需要兼容系統(tǒng)包含的軟硬件設(shè)備，并滿足各子系統(tǒng)的特殊技術(shù)要求，從而發(fā)揮系統(tǒng)整體運(yùn)行的穩(wěn)定性及高效率。
(4)差異化的解決方案
我國交通行業(yè)具有地區(qū)差異性較大，管理自主性較強(qiáng)的特點，目前行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品雖然具有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)，但由于具體情況的不同，多個省份在國家標(biāo)準(zhǔn)框架下制定了專門適用于該地區(qū)的不同技術(shù)規(guī)范。因此，企業(yè)在具體項目設(shè)計時往往需要針對客戶個性化的需求制定出相應(yīng)的產(chǎn)品方案。
3、智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)發(fā)展趨勢
建立起統(tǒng)一的規(guī)范和嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)將是未來智能交通射頻識別與電子支付行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。 建立全國性的綜合管理平臺，提高交通信息化程度，全國性交通綜合管理平臺的建立將使我國交通信息化水平得到大幅度的提升：首先，交管部門可以對全國交通情況進(jìn)行實時監(jiān)控，既可以對實時交通狀況進(jìn)行掌控，又可以對已發(fā)生或正在發(fā)生的交通事故進(jìn)行及時有效的處理;其次，交管部門可以利用智能交通相關(guān)技術(shù)大規(guī)模采集全國的交通信息，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對信息進(jìn)行處理、分析，進(jìn)而得到有助于為交通管理部門進(jìn)行交通管理以及未來的交通規(guī)劃提供的依據(jù)，最后，交通綜合管理平臺建立之后，智能交通的應(yīng)用將會以此為基礎(chǔ)，向深度化發(fā)展。
智能交通應(yīng)用將向深度化拓展
①智能化聯(lián)網(wǎng)停車
智能化聯(lián)網(wǎng)停車將實現(xiàn)一個城市或地區(qū)的公共停車場的實時停車位信息接入智能交通管理系統(tǒng)，民眾可通過手機(jī)上網(wǎng)、發(fā)送短信、撥打電話等方式查詢停車位信息。既解決了車主尋找停車位的難題、節(jié)約因?qū)ふ彝＼囄欢速M(fèi)的油費(fèi)，又可解決一些停車場停車位長期空置的問題。
②城市擁堵管理
利用智能交通系統(tǒng)(如 ETC產(chǎn)品、車輛電子標(biāo)簽)可以對車輛進(jìn)行管理、按照不同車輛類型、不同地段、不同時間的管理方式，對實行進(jìn)入擁堵區(qū)的車輛進(jìn)行收費(fèi)，用經(jīng)濟(jì)手段合理組織、引導(dǎo)交通，減少交通高峰時段車輛集中地區(qū)的車流量，提高交通高峰期通行順暢度，進(jìn)而達(dá)到城市擁堵管理的目的。
③安全駕車應(yīng)用
行車駕駛中，車主可以利用智能交通系統(tǒng)(ITS)技術(shù)獲取車外、車內(nèi)信息(如車況、行駛速度、周邊車輛距離等)，從路口與車況的復(fù)雜信息中，分析、辨別風(fēng)險因素，進(jìn)而幫助車主提升駕駛安全性。
此外，無線射頻識別(RFID)與專用短程通信(DSRC)技術(shù)在智能交通領(lǐng)域還可在基礎(chǔ)交通信息采集及出行信息服務(wù)、場站智能化調(diào)度與安全管理、路內(nèi)停車收費(fèi)等方面得到應(yīng)用。
